Linkedin
Facebook
Email
more
Sell-side assistance
Vi mener det er mulig å skape verdi gjennom hvert steg i salgsprosessen. Ved å benytte våre sell-side tjenester vil selger kunne redusere risiko, effektivisere transaksjonen og maksimere salgsprisen.
Bistand for å sikre et vellykket salg
Hvis du skal selge et selskap, er det siste du ønsker deg at potensielle kjøpere skal avdekke problemer eller risikoer som du ikke har identifisert på forhånd. Tvert imot – du ønsker å gi potensielle kjøpere trygghet gjennom en gjennomarbeidet due diligence-rapport som del i en rask og vellykket salgsprosess.
I RSM bistår vi våre kunder med både finansiell og skattemessig selskapsgjennomgang i forbindelse med salgsprosesser. Ved å ha kontroll på mulige problemstillinger allerede før kjøperen er indentifisert, hjelper vi kunden med å sikre en god salgsprosess, hvor selskapets finansielle rapportering er i tråd med og støtter opp om investeringscaset. Vi hjelper deg å være transparent og proaktiv.
Vi bidrar til å skape effektive og vellykkede salgsprosesser
Vi bygger en finansiell databok som kan brukes i prospekt og informasjonsmemorandum. Gjennom dette arbeidet vil vi analysere og identifisere engangsposter og unormale transaksjoner for å kunne vise en potensiell kjøper den historisk underliggende inntjeningen. Vi vil også analysere normalnivåer for arbeidskapitalen og identifisere netto rentebærende gjeld. Alt dette vil påvirke den endelige kjøpesummen. En proaktiv tilnærming til prosessen kan være svært verdiskapende for kunden.
En VDD går lenger enn et VA-oppdrag når det gjelder gjennomgang av grunnlag og analyser. En slik prosess vil gi en meget god forberedelse før kjøpers gjennomgang, og selger får tid til å utbedre forhold som ellers kunne blitt en større sak fra kjøpersiden. Dette vil være tidsbesparende og sikre verdier når selve salgsprosessen er i gang. En VDD-rapport kan deles med potensielle kjøpere.
Vår spissede innsikt i virksomhetens lønnsomhetsområder hjelper selskaper med å utvikle en helhetlig markedsstrategi i forkant av en salgsprosess. Vi bistår selgere med datadrevne analyser basert på finansiell- og ikke-finansiell data for å underbygge investeringscaset med sofistikert kunnskap og en nyansert forståelse av selskapets utvikling og profitabilitet.
For å optimalisere salgsverdien og selgers inntekter etter skatt, identifiserer og løser vi skatterisiko i forbindelse med at selskapet klargjøres for salg. Dette bidrar til å gjøre selskapet mer attraktivt for potensielle kjøpere og optimaliserer strukturering for å sikre en smidig exit for selger.
