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more- Pour la troisième année consécutive, l’équipe Transaction Advisory Services (TAS) de RSM annonce pour l’année 2022 une croissance de son chiffre d’affaires à deux chiffres.
- Ces chiffres s’intègrent dans une dynamique de croissance mondiale et européenne des activités de Transaction Advisory Services de RSM, 6ème réseau mondial d’audit et de conseil.
- RSM France consolide sa position sur le marché Mid-Cap cross-border, avec 65% de missions réalisés dans un contexte international, avec 25 pays différents.
Piloté par les associés RSM Benoit Coustaux et Eric Fougedoire, le pôle Corporate Finance/Transaction Services de RSM en France comptabilise plus de 80 deals en 2022, en France et à l’international. Ce résultat marque une progression de 14% en valeur par rapport à 2021. Dans un contexte instable, le pôle maintient un taux de transformation supérieur à 60%. L’ensemble des opérations réalisées démontrent la portée internationale du pôle, qui est intervenu sur 4 continents et dans 25 pays différents.
Un positionnement mondial dédié aux acteurs clés du segment Mid-Cap
En 2022, RSM a collaboré dans des proportions quasi équivalentes avec des fonds d’investissement, des entreprises et des investisseurs stratégiques, mais également aux côtés de banque d’affaires et de différents acteurs du segment Mid-Cap. Le pôle Corporate Finance/Transaction Services renforce également sa présence sur des secteurs d’activités stratégiques : technologie, santé, agroalimentaire et service BtoB.
« L’année 2022 a confirmé la pertinence du positionnement Mid-Cap de RSM avec des projets d’acquisition et de recomposition du capital pour des fonds d’investissement et des entreprises, en raison d’un marché toujours actif pour les transactions de moins de 100 millions d’euros. Nous observons une stratégie opportuniste de buy & build autour d’une plateforme, même sur des opérations géographiques très éloignées » analyse Eric Fougedoire, associé RSM.
Ainsi, le pôle Corporate Finance/Transaction Services de RSM France a pu accompagner des fonds d’investissement (BlackRock, Oaktree, HIG, 21 Invest, Berkshire Partners, Indigo Capital) principalement sur des opérations de recomposition du capital.
De plus, le pôle a également collaboré avec des entreprises (BIC, SMCP, InVivo, Astek) lors de leurs opérations d’acquisitions stratégiques.
Une task force RSM européenne et internationale
La croissance continue de RSM France fait écho à celle de RSM Transaction Services en Europe et dans le monde. Le réseau RSM s’appuie sur la European Transactions Task Force pour renforcer les synergies, mais également afin de créer des équipes ad hoc adaptées aux besoins des clients. Cette consolidation des relations commerciales permet ainsi d’être au plus proche des attentes des clients et de garantir des normes communes à tous les pays d'Europe continentale et au Royaume-Uni.
ESG et cybersécurité comme nouveaux défis
L’incertitude provoquée par l'instabilité géopolitique, la montée en flèche de l'inflation, les problèmes de chaîne d'approvisionnement ainsi que l'instabilité des marchés financiers aura un impact en 2023 sur le marché des acquisitions. Mais cet impact doit pourtant être relativisé :
« Sur le segment mid-cap, l’année 2023 devrait rester active au même niveau que 2022. Compte tenu du contexte économique et de la hausse des taux d’intérêt, les multiples de valorisation sont attendus en retrait de 2022. Mais surtout, les problématiques ESG et cybersécurité sont de plus en plus présentes dans les préoccupations de nos clients. Ces sujets sont amenés à croître » souligne Eric Fougedoire.
Pour l’année 2023, le pôle Corporate Finance / Transaction Services poursuit ses efforts pour attirer les talents en mettant en place le Graduate program à compter de l’automne 2023, tout en continuant son recrutement ciblé de collaborateurs expérimentés souhaitant rejoindre une structure qui encourage la responsabilisation, l‘autonomie et l’exposition client.
Le pôle a mis en place une structure TAS pluridisciplinaire avec le recrutement d’équipes Transaction Tax, Legal et Human Resources qui permettent une offre de services « one-stop shopping » aux clients Corporate et Private Equity.
RSM entre dans l’année 2023 avec sérénité au plan national en articulant son développement propre autour des bureaux présents à Paris, Lyon, Nantes, Strasbourg et Montpellier mais aussi en bénéficiant de l’essor du réseau au niveau international qui connaît aussi une croissance à deux chiffres dans l’ensemble des régions du Monde.
