RSM France et RSM Ebner Stolz ont réalisé la vendor due diligence pour les actionnaires de PM Studio GmbH lors de la prise de participation au capital d'Andera Partners

RSM, le 6ème réseau mondial d'audit et de conseil, a réalisé la vendor due diligence fiscale pour les actionnaires de PM Studio GmbH, un concepteur et fabricant allemand d'articles et packaging promotionnels, lors de la prise de participation au capital d'Andera Patrners. 

Une équipe pluridisciplinaire franco-allemande, composée des associés RSM Dr. Wolfgang Klövekorn et Cécile Guyot et de leurs équipes, a accompagné les actionnaires de PME Studio dans ce premier LBO. 

À travers cette opération, RSM renforce son rôle de conseil en fiscalité auprès des entreprises européennes du middle market.

Ebner Stolz a conseillé les actionnaires de PM Studio GmbH (PM Studio) dans le cadre de l'entrée au capital de la société de capital-investissement française Andera Partners, qui acquiert indirectement une participation d'environ 40 % dans PM Studio GmbH lors du premier LBO du groupe PM Studio.

RSM Ebner Stolz, en collaboration avec RSM France, a accompagné les actionnaires en réalisant une vendor due diligence et en structurant fiscalement la transaction. 

Le groupe PM Studio, fondé en 2018 à la suite de la fusion de deux entreprises française et allemande, s'est imposé depuis comme l'un des principaux développeurs et fabricants d'objets promotionnels et d'emballages, notamment pour les secteurs du luxe, de la beauté et des cosmétiques. Affichant un taux de croissance annuel moyen de plus de 30% et un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros, le groupe emploie aujourd'hui plus de 80 personnes en Europe, en Chine et aux États-Unis, et collabore avec les plus grandes marques de luxe pour concevoir des produits innovants et respectueux de l'environnement. 

L'investissement en fonds propres d'Andera Partners servira à financer la croissance et le développement futur du groupe PM Studio, avec une priorité accordée à l'innovation, à un renforcement de l'approche environnementale et à une accélération de la digitalisation. L'objectif de ce partenariat est de positionner le groupe PM Studio comme leader européen du marché des emballages du luxe et des objets promotionnels haut de gamme.

RSM Ebner Stolz, en coopération avec RSM France, a soutenu le processus de vente en réalisant une vendor due diligence fiscale ainsi qu'une structuration fiscale de l'opération. 

L'Equipe RSM :

L'équipe RSM franco-allemande intervenue était composée de :

• Due diligence fiscale :  Dr. Wolfgang Klövekorn, Cécile Guyot, Déborah Kocher, Stefanie Schrötter, Franz Günther, Sven Blum