RSM a réalisé la vendor due diligence financière pour le chocolatier pâtissier Vincent Guerlais dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Cerea Partners

RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé la vendor due diligence financière pour l'artisan chocolatier Guerlais, marque reconnue de chocolats haut de gamme et de pâtisserie fine.

L’équipe RSM, menée par Vincent Jeanneau, Eric Fougedoire et Benoit-Benjamin Lallemand, a accompagné le groupe Vincent Guerlais dans le cadre la prise de participation majoritaire de Cerea Partners, investisseur partenaire des entreprises de l’univers agroalimentaire.

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre à nouveau sa capacité à accompagner les entreprises françaises du secteur de l’agroalimentaire dans leur stratégie de consolidation financière afin d’assurer leurs ambitions de développement. Il développe également un accompagnement expert en région avec une équipe nantaise dédiée aux opérations small et midcap.

Communiqué officiel de Cerea Partners

Cerea Partners prend une participation majoritaire au capital de l’artisan chocolatier pâtissier nantais Vincent Guerlais pour accélérer sa croissance.

Cerea Partners, l’investisseur partenaire des entreprises de l’univers agroalimentaire, annonce aujourd’hui son entrée au capital de la chocolaterie pâtisserie Vincent Guerlais, aux côtés de ses fondateurs, pour accélérer son développement dans le Grand Ouest.

Une marque unique de l’univers du chocolat haut de gamme et de la pâtisserie fine, entre tradition, créativité et savoir-faire

Installé depuis 1997 à Nantes, date de l’ouverture de sa première boutique rue Franklin, Vincent Guerlais, fondateur du groupe éponyme et président de l’association Relais Desserts est aujourd’hui une personnalité reconnue du paysage gourmet français.

La maison propose des chocolats haut-de-gamme et une palette de pâtisseries traditionnelles et créatives. Son produit iconique, le « P’tit Beurre », est la réinterprétation chocolatée du traditionnel Petit Beurre nantais.

Soucieux de maîtriser l’intégralité des étapes de fabrication, dans une démarche de qualité au service du goût, Vincent Guerlais est l’un des rares chocolatiers français à pratiquer le « bean to bar » sur l’ensemble de ses chocolats, une garantie d’excellence mais aussi de gestion éthique et durable de sa chaîne d’approvisionnement. Il sélectionne lui-même ses fèves de cacao auprès de producteurs partenaires et les transforme au sein de son atelier de torréfaction situé à la Chapelle-sur-Erdre (Loire Atlantique, 44), où est fabriquée l’intégralité des chocolats et pâtisseries d’exception.

L’entreprise connait une magnifique trajectoire de croissance depuis sa création. Elle possède aujourd’hui un réseau de six boutiques dans la région nantaise ainsi qu’une septième au Japon. Vincent Guerlais génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 15 M€ et emploie une centaine de collaborateurs, dont une vingtaine d’apprentis formés chaque année avec la volonté affirmée d’assurer une transmission du savoir.

Le développement d’un réseau de boutiques dédiées au chocolat dans le Grand Ouest

Le groupe souhaite désormais se développer dans le Grand Ouest via des boutiques centrées sur le chocolat en poursuivant la démarche d’excellence qui a fait son succès.

Dans ce cadre, les deux fondateurs Vincent et Karen Guerlais ont fait confiance et ouvert la majorité du capital de l’entreprise à Cerea Partners afin de les accompagner dans ce projet. L’investisseur régional UNEXO, appuyé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée, complète le tour de table.

L’opération a par ailleurs recours à un financement bancaire, co-arrangé par le CIC Ouest et la Caisse Régionale Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre Ouest, auquel participent également la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire.
Cet investissement est le septième du fonds Cerea Capital III.

Laurent Brossaud-Monty, Partner chez Cerea Capital, déclare :

« Vincent Guerlais est une référence dans l’univers du chocolat et de la pâtisserie d’exception. Il possède un savoir-faire distinctif dans la transformation de la fève de cacao permettant d’obtenir des produits de très grande qualité. Cet investissement s’inscrit dans notre volonté de travailler avec des entrepreneurs passionnés, qui allient maîtrise artisanale et potentiel de croissance. Notre ambition est d’accompagner Vincent et ses équipes dans le développement de la marque et de l’entreprise via notamment l’ouverture de boutiques. »

Vincent Guerlais déclare :

« Vingt-huit ans après avoir fondé la Maison Guerlais, notre passion reste intacte, et nous débordons d’idées pour développer notre activité. Conscients que la concrétisation de ces nouveaux projets représente une étape clé, nous avons choisi d’accueillir Cerea Partners au capital de notre entreprise. Cette collaboration nous permettra de nous concentrer pleinement sur le développement de la marque et sur la sélection des meilleurs cacaos du monde, au plus près des planteurs. Elle nous aidera également à structurer notre société tout en nous recentrant, avec nos équipes, sur l’essentiel : notre savoir-faire artisanal et notre amour du chocolat ! »