ניהול העושר של כל משפחה הינו ייחודי, ומזמן באופן יומיומי הזדמנויות ואתגרים חדשים. 

לכן , חשוב שיהיו לצידך היועצים ואנשי המקצוע הטובים ביותר , אשר יסייעו לך לממש את החזון המשפחתי שלך.

למחלקת ה-Family office  של RSM ישראל מגוון שירותי  ייעוץ ופתרונות עסקיים שיסייעו לך. אתה יכול להיות  סמוך ובטוח שתקבל את העצות הטובות ביותר ועתיד המשפחה שלך נמצא בידיים טובות איתנו. 

אנו מתמחים בבניית אסטרטגיית השקעות ותכנון פיננסי למשפחות בעלות עושר פיננסי, יחידים בעלי ממון, תאגידים וחברות בישראל עם מגוון מוצרים: ניהול תיקי השקעות, פוליסות פיננסיות, קרנות השתלמות, קופות גמל, תיקון 190, IRA, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קרנות גידור, קרנות נדל"ן ועוד. משרדנו מספק מגוון רחב של שירותים ללקוחות פרטיים, עצמאיים, תאגידים ושירותי ליווי ותכנון העברת עושר בין-דורי.

אנו מנהלים את העושר הפיננסי של המשפחה בצורה מיטבית תוך הערכת הסיכון והתאמתו לצורכי הלקוח ומלווים אותם צעד אחר צעד לאורך כל הדרך. השירותים כוללים פיקוח ודיווח שוטף על תיק ההשקעות המשפחתי או העסקי. 

שיטת ניהול העושר שלנו בוחנת את מכלול נכסי הלקוח בצורה מקיפה ומקצועית. אנו   מתווים את אסטרטגיית ההשקעות לצרכי הלקוח באופן פרטני, מתחזקים ובוחנים את פעילות תיק הנכסים באופן שוטף ובשקיפות מלאה, עם יכולת להעריך את הביצועים בכל עת. ניהול הסיכונים ובחינת המוצרים נעשים באופן קפדני היות ואנו מאמינים שהבסיס הטוב ביותר לניהול אסטרטגיית הנכסים הוא שימור והגנה על ההון.

אנו מספקים את השירותים הבאים: 

ניהול העושר המשפחתי. 

הוזלת העלויות של ניהול תיק ההשקעות וסיוע בבחירת מנהלי ההשקעות.

תכנון אסטרטגיות השקעה בהתאם לפרופיל הסיכון של הלקוח.

מעקב שוטף אחר ניהול תיק הנכסים וניהול הסיכונים בתיק.

בחינת השקעות אלטרנטיביות.

כיסוי ביטוחי.

העברת עושר בין דורית.

תכנון מס שוטף ומיסי ירושה.

העברת עסק בין דורית.

פילנתרופיה וצדקה.

נאמנויות.

שירותי ניהול סיכונים.

שירותי אבטחת מידע ופתרונות טכנולוגיים הגנה על הפרטיות. 

ליווי משפטי בגין כלל השירותים כולל הסכמי השקעה במיזמים.

ייעוץ מיסים בנושאי השקעות , נאמנויות והשקעות זרות.

הערכים המוספים שלנו: 

מיפוי הנכסים הפיננסיים, נכסי הנדל"ן ונכסים אחרים – בחינה, מיפוי ושיערוך כלל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח. 

בחינת רמת הסיכון ותזרים ההכנסות הרצוי – הגדרת יעדים פיננסיים. התאמה אישית ותיאום ציפיות.

גיבוש מדיניות השקעה כוללת – יצירת הקצאת נכסים אסטרטגית. תכנון פיננסי בשימת דגש על תשואה מול סיכון. 

המלצות ונגישות לכל סוגי ההשקעות תוך בחירת תמהיל יעיל ומתאים – בחירת מנהלים ומכשירי השקעה תוך שירות עצמאי ואובייקטיבי. המטרה היא לשלב אפיקי השקעה מתקדמים כגון קרנות השקעה, קרנות גידור והשקעות אלטרנטיביות, לצד השקעה עדכנית בשווקים הפיננסיים בארץ ובעולם. שילוב זה יוצר התאמה מיטבית של תשואה מול סיכון. 

ניהול ומעקב שוטף אחר ההשקעות – ריכוז הקשר מול הבנקים בישראל ובחו"ל ומול היצרנים הפיננסיים. ניהול ובקרה אחר כלל הנכסים בתיק והמלצות להשקעות חדשות ושינויים בתיק ההשקעות. ראייה ארוכת טווח ומחויבות מוחלטת לאינטרסים של הלקוח.

דיווח בתדירות המתאימה ללקוח – סקירה תקופתית על שוקי ההון בארץ ובעולם. ניתוח תקופתי של תיק ההשקעות הכולל, תשואתו ומיפוי גורמי הסיכון החדשים שנוצרו. נפעל שהלקוח יקבל מענה מקצועי לכל אירוע הקורה אצלו או בשווקים הפיננסיים, תוך תקשורת ישירה ושוטפת.

שירות אישי ומקצועי - היחס האישי, הטיפול המסור, האווירה הנעימה והאמון ההדדי, הם אבני יסוד אצלנו ויעניקו לך ולמשפחתך שקט נפשי, תחושת ביטחון ויציבות וחיסכון בעלויות