IPO, Capital Markets and Financial Advisory Services

IPO and Transaction Services

Il team IPO, Capital Markets and Financial Advisory Services di RSM ha sviluppato un’esperienza significativa nelle attività di Assurance e di Consulting relative ai processi di quotazione (IPO, Initial Public Offering) e Reverse Take-Over sui mercati dei capitali, con un particolare focus al segmento AIM Italia, mercato gestito da Borsa Italiana, ed Euronext

IPO AND CAPITAL MARKETS

Le attività del team IPO and Capital Markets di RSM si rivolgono, in particolare, alle piccole e medie imprese italiane che vogliono sostenere i propri progetti di sviluppo e crescita, anche internazionali, con strumenti di finanziamento alternativi al canale bancario, riducendo così la dipendenza dal classico sistema creditizio. Il team IPO and Capital Markets offre anche il supporto in attività di Accounting e Financial Due Diligence (buy or sell side), predisposizione di Business Plan, assistenza alla predisposizione e alla review di bilanci pro-forma, anche consolidati.

I Nostri Servizi

IPO, Capital Markets

SUPPORTIAMO I NOSTRI CLIENTI IN TUTTE LE FASI CHE ACCOMPAGNANO L’ACCESSO O LA PERMANENZA SUL MERCATO DEI CAPITALI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, PROCESSI DI QUOTAZIONE (IPO), PROCESSI DI REVERSE TAKE-OVER (RTO), EMISSIONE DI BOND O AUMENTI DI CAPITALE (OPS)

In tali circostanze offriamo:

attività di Assurance finalizzate all’emissione delle Comfort Letter quali: Comfort Letter sul Capitale Circolante (financial due diligence e business plan review), Comfort Letter sul Documento di Ammissione (review delle situazioni contabili e finanziarie e circuling), Comfort Letter sul Sistema di Controllo di Gestione (procedure di verifica sul sistema di reporting), Comfort Letter sui dati previsionali e l’emissione dell’Opinion sui dati pro-forma consolidati.
attività di Consulting quali, a titolo esemplificativo, studi di fattibilità relativi alla quotazione, assistenza nel processo di quotazione, assistenza nella predisposizione del Piano Industriale, del Memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione e dei bilanci pro-forma consolidati.

Operazioni di finanza straordinaria

SUPPORTIAMO I NOSTRI CLIENTI CON LA FINALITÀ DI ANALIZZARE I BILANCI E LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE DELLA SOCIETÀ TARGET

In tali circostanze offriamo:

attività di Financial Due Diligence finalizzate a rielaborare situazioni contabili e finanziarie per offrire al potenziale acquirente tutti gli elementi necessari ad assumere una decisione nel processo di investimento.
assistenza alla predisposizione e alla review di Business Plan tramite analisi dei business model aziendali e delle principali assunzioni, implementazioni di operazioni di natura straordinaria e predisposizione delle Sensitivity Analysis.
assistenza alla predisposizione dei Bilanci Pro-Forma Consolidati al fine di analizzare gli effetti legati ad operazioni di fusioni, acquisizioni o di incorporazioni di altre società.
attività di Purchase Price Allocation (PPA) al fine di allocare il prezzo di acquisto e i conseguenti riflessi contabili.

GAAP/IFRS Conversione e SCG

SUPPORTIAMO I NOSTRI CLIENTI NELL’IMPLEMENTAZIONE DI NUOVI PRINCIPI CONTABILI E NELLE GAAP CONVERSION

Nel processo di conversione agli IAS/IFRS, che per molte aziende rappresenta un passo importante verso una maggior internazionalizzazione ed apertura al mercato, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un team di professionisti con ottime conoscenze in relazione agli impatti che tale processo può avere e che opera tramite un approccio personalizzato, programmando le varie fasi della conversione a seconda delle esigenze, delle tempistiche e delle peculiarità che il cliente presenta. In tali circostanze offriamo:

attività di identificazione delle aree di bilancio che permettono di effettuare un corretto ed efficace processo di conversione agli International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).
assistenza alle funzioni di controllo.
supportiamo i Clienti nel processo di trasformazione ed evoluzione delle Funzioni Internal Audit offrendo servizi di co-sourcing e out-sourcing, finalizzate a testare il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno e dei loro strumenti.