Due Diligence de Compra

Ayudamos a revelar riesgos y oportunidades para que nuestros clientes tomen una decisión informada sobre la transacción propuesta.  Trabajamos en las siguientes fases del proceso:

  • Identificación de las cuestiones que podrían poner en riesgo la transacción.
  • Evaluación de la calidad del EBITDA y de los flujos de caja libres del Target.
  • Evaluación de la calidad del fondo de maniobra, tendencias y nivel medio.
  • Cuantificación del nivel de deuda neta e identificación de pasivos asimilables a deuda financiera.
  • Identificación de deficiencias de control interno de los sistemas y del personal.
  • Análisis de las proyecciones financieras del Target y comentarios a las hipótesis empleadas en su preparación.
  • Revisión del contrato de compraventa desde la óptica financiera.

Vendor Due Diligence

Si está en un proceso de venta empresarial, la Due Diligence aumentará el nivel de confianza del comprador y su disposición a pagar un precio más alto, ya que le permitirá presentar información financiera exacta y consistente.

Asimismo, el proceso aborda cuestiones operacionales, tecnológicas y de recursos humanos que podrían ser la diferencia entre una desinversión exitosa y un proceso de transacción largo y potencialmente contencioso.

Due diligence para Direct Lenders

Los direct lenders necesitan la confianza de que los resultados operativos y flujos de caja generados por el Target sean suficientes para el servicio de la deuda.  Ofrecemos:

  • Due diligence antes de la formalización del préstamo o refinanciación.
  • Due diligence post-adquisición.
  • Revisión de préstamos en dificultades.

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