RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé les buy side due diligences financière et fiscale pour Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, lors de l’acquisition d’Elysis, société française de conseil experte en pilotage et en maîtrise de projets.

Une équipe pluridisciplinaire, composée des associés RSM Eric Fougedoire et Cécile Guyot et de leurs équipes, a accompagné Astek lors de cette opération de croissance externe.

Avec les acquisitions de Business and Engineering Solution (B.E.S, Belgique) en 2023, Conmore (Suède) en 2022 et Immune-IT (Pays-Bas) en 2021, il s’agit de la quatrième opération closée sur laquelle intervient l’équipe.

Le pôle Corporate Finance renforce ainsi son rôle de partenaire clé de groupes internationaux de conseil spécialisé lors de leur stratégie d’acquisition et consolidation ciblée en Europe.

Astek annonce l’acquisition de la société française Elysis, société reconnue dans le domaine du conseil spécialisé en pilotage et en maîtrise de projets. Cette acquisition permet à Astek d’enrichir son offre en ingénierie de projet.

Avec l’intégration d’Elysis, Astek renforce sa présence en France et sa capacité à répondre aux besoins de gestion de projet de ses clients, tous secteurs d’activité confondus, y compris pour les grands projets industriels.

Fondé en 2011, Elysis compte 200 collaborateurs, répartis sur 6 agences en France et en Belgique, pour un chiffre d’affaires de 17,6 millions d’euros. La société a initialement établi sa réputation dans les secteurs de l’industrie automobile et ferroviaire, notamment en région Hauts-de-France, grâce à sa maîtrise des enjeux économiques et technologiques. Cette solide base lui a permis de diversifier ses secteurs d’intervention. Aujourd’hui, Elysis opère également dans des domaines variés tels que l’énergie, l’aéronautique, la santé, les infrastructures, et le retail.

Elysis excelle dans le pilotage et la conduite des activités d’ingénierie, en offrant une assistance opérationnelle en ingénierie de produit, de processus et d’infrastructures. Cette compétence est complétée par une maîtrise des composantes qualité, coûts et délais, essentielle pour optimiser la rentabilité des projets. Enfin, Elysis renforce les capacités d’Astek en gestion de projets et programmes, notamment via des services de Cost & Risk Management, PMO, et reporting de projet.

Cette opération permet à Astek de renforcer son positionnement et de devenir un des acteurs majeurs du management de projet en France, en rapprochant les offres d’Emisys et d’Elysis.

Julien Gavaldon, Président du Directoire du Groupe Astek, a déclaré : 

« Cette acquisition stratégique renforce notre positionnement dans plusieurs domaines essentiels de la gestion de projet et nous permet d’aborder davantage de projets complexes et diversifiés. Elysis nous apporte des compétences complémentaires à celles d’Emisys, société intégrée au Groupe en 2022. Notre capacité à offrir une gamme complète de services en ingénierie de projet à nos clients en est ainsi renforcée. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’intégrer les talents d’Elysis, dont l’expertise sera un atout majeur pour nos opérations. »

Jérémy Gonce, Dirigeant et Fondateur d’Elysis, qui restera à la direction de la société, a ajouté : 

« Rejoindre le Groupe Astek représente une formidable opportunité pour Elysis de poursuivre son expansion et d’offrir à nos clients et à nos collaborateurs de nouvelles perspectives. Nous sommes impatients de contribuer à la dynamique de croissance d’Astek et de participer à son ambition de devenir un leader mondial du conseil en technologies et en ingénierie. »

Astek continue de suivre sa stratégie d’acquisitions ciblées et de croissance organique à deux chiffres. Cette nouvelle acquisition confirme la volonté d’Astek de développer des synergies fortes au sein de son Groupe pour fournir des solutions toujours plus innovantes à ses clients.

Équipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de :

• Due diligence financière : Eric Fougedoire, Marine Berger, Baptiste Petitgenet, Tony Dixon.
• Due diligence fiscale : Cécile Guyot, Deborah Kocher.