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moreRSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé la vendor due diligence financière pour le Groupe TTK, société française concepteur et fabricant d'instruments de détection de fuites de liquide pour les environnements critiques.
L'équipe Transaction Services, menée par Eric Fougedoire, associé RSM, a accompagné le Groupe TTK dans le cadre du LBO primaire organisé aux côtés des fondateurs et de l'équipe de management.
Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre sa capacité à accompagner les ETI du secteur de l'industrie dans leur stratégie de consolidation financière pour assurer leurs ambitions de développement.
L’IDI annonce une prise de participation minoritaire au capital de TTK, concepteur et fabricant d’instruments de détection de fuites de liquide pour les environnements critiques, dans le cadre d’un LBO primaire aux côtés des fondateurs et de l’équipe de management
Fondé en 1989 par Olivier Gautier et Olivier Gillot, TTK (Tracking Technology Knowledge) conçoit, fabrique, commercialise et installe des systèmes de détection de fuites d’eau, d’acide et d’hydrocarbures à destination d’environnements critiques, et notamment des datacenters.
TTK a développé une technologie propriétaire brevetée pour localiser les fuites de manière précise et rapide, via des instruments électroniques robustes et durables. Au sein d’environnements critiques (datacenters, salles informatiques, salles de marché, usine pharmaceutique, usine de semi-conducteurs, etc.), les instruments de TTK sont garants de la performance et de la sécurité des infrastructures, tout en minimisant les coûts de maintenance.
Disposant d’un site de production en France, le groupe bénéficie d’une forte présence internationale et réalise d’ores-et-déjà 85% de son chiffre d’affaires à l’export au travers de ses 6 filiales étrangères (Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis, Singapour, Hong-Kong et EmiratsArabes-Unis).
Sous la présidence d’Olivier Gautier, accompagné de son équipe de management, TTK entame une nouvelle phase de croissance avec le soutien financier et stratégique de son actionnaire IDI. La société entend maintenir son avance technologique et renforcer sa force commerciale sur les géographies à fort potentiel.
Julien Bentz et Jonas Bouaouli, respectivement Managing Partner et Directeur d’Investissement de l’IDI : « Nous avons été convaincus par la qualité et le dynamisme des équipes de TTK avec qui nous partageons les mêmes valeurs entrepreneuriales. Le groupe a su devenir un leader européen grâce à sa supériorité technologique et son dynamisme commercial. Les fondamentaux du marché sont particulièrement porteurs : le secteur datacenters connaît une forte croissance, notamment avec l'essor de l'intelligence artificielle. De plus, plusieurs projets de développement sont actuellement à l’étude pour exploiter tout le potentiel des expertises de TTK. »
Olivier Gautier, Président et fondateur de TTK : « TTK a connu une croissance organique forte ces dernières années, notamment à travers son développement international. Pour nous accompagner dans notre prochaine phase de développement, nous avons choisi l’IDI comme partenaire, qui bénéficie d’une expertise dans le soutien stratégique et financier de PME en forte croissance. »
L'équipe RSM
L'équipe RSM intervenue était composée de :
- Due diligence financière : Eric Fougedoire, Hugo Menkhoff, Alpha Ba
