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moreLes équipes France et nordiques de RSM, 6ème réseau mondial d’audit et de conseil, ont réalisé les due diligences financière, fiscale et paye pour le Groupe Astek, acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, lors de l’acquisition de Conmore, entreprise suédoise spécialiste du conseil en technologies et de l’ingénierie.
Le pôle Corporate Finance de RSM renforce ainsi son positionnement de conseil de groupes internationaux lors de leur implantation sur de nouveaux marchés européens.
Acquisition de Conmore par Astek
Le Groupe Astek a annoncé l’acquisition de la société suédoise Conmore, spécialiste du conseil en technologies et de l’ingénierie, qui compte 150 collaborateurs à Göteborg et Stockholm, pour un chiffre d’affaires prévisionnel de 13 m€.
Depuis plus de 30 ans, Conmore a su répondre aux attentes des grands groupes industriels en apportant son expertise en mécanique, systèmes embarqués et électronique, dans les secteurs du transport automobile, ferroviaire et de l’énergie. Cette opération permet à Astek de s’implanter en Europe du Nord et de renforcer sa présence sur le continent européen.
En complément d’une croissance organique supérieure à 20%, le Groupe Astek prévoit de poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées, afin d'atteindre dès 2022 la taille critique de 500 m€ de chiffre d'affaires, initialement visée à horizon 2024.
Equipe RSM - France, Norvège et Suède
L‘équipe RSM intervenue était composée de :
- Due diligence financière: Eric Fougedoire, Oliver Smyth, Sanna Krag, Simen Solberg
- Due diligence fiscale et paye : Henric Larsolle, Jens Odlünd
Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur les 5 continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale. Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 6 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. En intégrant Conmore, le Groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 500 m€ en 2022.
RSM est le 6ème réseau mondial d’audit, de conseil et d’expertise comptable, présent dans plus de 120 pays. Il regroupe aujourd’hui plus de 53 000 collaborateurs et associés.
En France, RSM, acteur significatif en audit, expertise et conseil, est présent dans les principaux pôles économiques régionaux, avec notamment des bureaux à Paris, Lyon-Chambéry-Grenoble, Montpellier-Nîmes, Nantes-Laval, Strasbourg-Colmar, La Réunion et Mayotte. RSM regroupe aujourd’hui plus de 1 250 professionnels sur le territoire. Il entend continuer à poursuivre son développement régional. Le groupe a structuré son offre pluridisciplinaire autour de 5 métiers : l’Audit, l’Expertise, le Conseil, RH-Social / Paye, Juridique & Fiscal.
Le pôle Corporate Finance de RSM accompagne les entreprises et leurs dirigeants, les fonds d’investissements, ainsi que les investisseurs et actionnaires, en France et à l’international, afin de sécuriser et optimiser leurs décisions financières. Il regroupe 20 professionnels à Paris et en régions, dont 3 associés. RSM Corporate Finance intervient sur des missions de Transaction services, Evaluation & modélisation financière complexe, Opérations en Capital et Restructuring.
