RSM a réalisé les due diligences financière, fiscale et paye pour Motul lors de l’acquisition de Chem Arrow

RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé les buy side due diligences financière, fiscale et paye pour Motul, société française spécialisée dans la production de lubrifiants haute-performance pour l’industrie, lors de l’acquisition de Chem Arrow, leader mondial dans la fabrication de lubrifiants pour le secteur des HVAC – chauffage, ventilation et climatisation.

Une équipe franco-américaine, menée par Eric Fougedoire, associé RSM, a accompagné Motul dans cette acquisition.

Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre sa capacité à accompagner les ETI du secteur de l’industrie dans leur stratégie de build-up à l’international.

Grâce à ce rapprochement, Motul enrichit son offre dédiée aux clients industriels et renforce son influence sur le continent américain, où les Etats-Unis représentent le plus important marché mondial des fluides de travail des métaux (approx 2,8 milliards de dollars) . Chem Arrow Corporation permet à Motul de quasiment doubler son activité industrielle.

CHEM ARROW Corp., fondée en 1977 et basée en Californie avec des filiales au Canada et au Royaume-Uni, développe et fabrique des fluides pour le travail des métaux, des lubrifiants pour applications spéciales et des nettoyants industriels. Chem Arrow est un leader mondial et un fournisseur majeur de lubrifiants pour le secteur des équipements HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning). Sa gamme de produits CVC comprend des fluides à faible émission de COV (composés organiques volatils) pour l'emboutissage et le pliage des ailettes d'échangeurs.

Avec plus de 170 ans d'héritage et d'expérience, Motul est internationalement connu grâce à son savoir-faire et sa capacité d’innovation. En développant avec agilité une gamme variée de produits performants et durables, le groupe se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable dans le développement des fluides pour les mobilités et les industries.
Le groupe propose déjà depuis une trentaine d’année une offre de fluides pour le travail des métaux et de lubrifiants pour la maintenance des équipements industriels sous la marque MotulTech, commercialisée dans soixante pays.

La mise en commun de l'expertise technologique dans le domaine du travail des métaux et l'expansion de la complémentarité sur d'autres sites géographiques feront de la nouvelle entité un partenaire de choix extrêmement attractif dans l'industrie mondiale du travail des métaux.

L’acquisition de CHEM ARROW Corp. vient soutenir la croissance de Motul dans l’industrie avec l’ambition de dépasser le seuil des 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2030 essentiellement par acquisition sur des segments de marché et zones géographiques stratégiques enrichissant ainsi son offre.

« L’acquisition de CHEW ARROW marque un jalon important de notre stratégie de croissance externe. Nous voyons beaucoup de synergies et d’opportunités de développement avec cet acteur en pleine croissance. Il vient renforcer notre savoir-faire et notre expertise au service du développement durable dans notre industrie. » souligne Stéphane Bringues, CEO de MotulTech.

Hamish Mitchell, président-directeur général de Chem Arrow Corporation, déclare : « Il s'agit d'une opportunité passionnante pour nos distributeurs, nos clients et nos employés. Elle nous permettra d'exploiter pleinement notre potentiel de croissance. La portée mondiale de Motul améliorera considérablement la capacité de Chem Arrow à s'étendre sur de nouveaux marchés, en mettant à notre disposition une implantation internationale plus large. En outre, nos capacités de recherche et de développement seront encore renforcées par l'accès à des installations de production stratégiquement situées en Asie, en Europe, en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud. Nous sommes attachés à conserver notre personnel apprécié et talentueux et nous nous réjouissons d'accueillir de nouveaux associés de haut niveau dans notre équipe. Conserver les employés exceptionnels qui ont contribué au succès de Chem Arrow a été un élément clé dans nos discussions concernant cette fusion. »

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de :

• Due diligence financière : Éric Fougedoire, Charles Tiran
• Due diligence fiscale et paye : Aimee Iannotti, Gene Chung