RSM a réalisé les due diligences financière, fiscale et paye pour ProductLife Group lors de l’acquisition de IntiQuan AG

RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d’audit, a réalisé les buy side due diligences financière, fiscale et paye pour Productlife Group, entreprise leader de conseil réglementaire pour l’industrie des sciences de la vie, lors de l’acquisition de IntiQuan AG, société suisse de conseil offrant des services et des solutions pour le développement de médicaments.

Une task-force franco-suisse, placée sous la supervision d’Eric Fougedoire, associé RSM, a accompagné ProductLife Group dans cette acquisition.

À travers cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre une nouvelle fois son expertise financière dédiée au conseil réglementaire en accompagnant les acteurs leaders dans le secteur des sciences de la vie.

ProductLife Group (PLG), leader mondial dans le conseil en services de transformation digitale, réglementaire, scientifique et de conformité pour l'industrie des sciences de la vie, est heureux d'annoncer l'acquisition d'IntiQuan AG, une boutique suisse de premier plan spécialisée dans les services pharmacométriques pour le secteur biopharmaceutique.

Fondée en Suisse en 2015 par le Dr Henning Schmidt, IntiQuan s'est rapidement imposée comme un fournisseur de confiance de services de modélisation et de simulation pharmacométriques et statistiques à la pointe de la technologie. Cette acquisition permet à PLG d'enrichir son portefeuille de solutions spécialisées pour soutenir les entreprises biopharmaceutiques dans le développement de médicaments, en ajoutant un ensemble clé de compétences visant à réduire considérablement les risques, les coûts et les délais de développement, tout en renforçant la sécurité des patients grâce à des analyses dose-réponse avancées et des profils de sécurité prédictifs.

Avec l'ajout d'IntiQuan, PLG est désormais en mesure d'offrir à ses clients des services pharmacométriques de pointe incluant du conseil stratégique, des services de pharmacocinétique/pharmacodynamie (PK/PD), de pharmacocinétique de population (popPK) et de biosimulation. IntiQuan est reconnue pour sa capacité à transformer des données complexes en informations exploitables dans divers domaines thérapeutiques et modalités, de la phase préclinique à la phase IV. Son équipe d'experts scientifiques utilise des techniques avancées de modélisation mathématique et de simulation pour orienter la conception des études cliniques ainsi qu’analyser et prédire les résultats des essais.

Cette acquisition représente une étape supplémentaire dans la stratégie de PLG visant à créer une plateforme mondiale pleinement intégrée. Avec d'autres expansions prévues aux États-Unis et en Europe, PLG est en bonne voie pour devenir un leader mondial dans la fourniture de services complets de développement de médicaments.

Xavier Duburcq, PDG de PLG, a commenté : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'IntiQuan au sein de PLG. Leur expertise scientifique pointue en pharmacométrie et pharmacologie clinique s'intègre parfaitement à notre organisation axée sur l'expertise. Leur connaissance approfondie et hautement spécialisée permettra de renforcer le soutien que nous offrons à nos clients dans leur parcours de développement de médicaments. La pharmacométrie et le développement de médicaments basé sur la modélisation fournissent des informations de qualité réglementaire qui peuvent influencer les prises de décision clés et accélérer le développement clinique, voire, dans certains cas, éliminer la nécessité de certains essais. »

Le Dr Henning Schmidt, fondateur d'IntiQuan, a ajouté : « L'union avec PLG représente un moment charnière pour IntiQuan. Nos équipes soutiennent les clients d'IntiQuan dans l'apport de médicaments révolutionnaires aux patients tout en réduisant le temps de mise sur le marché et les coûts de recherche et développement grâce à nos solutions combinées. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer nos compétences uniques à la plateforme mondiale de PLG et de jouer un rôle clé dans l'avenir du développement de médicaments. »

Le Dr Stefan Wetzel, PDG d'IntiQuan, a déclaré : « Il existe un alignement culturel fort entre nos organisations, axé sur la fourniture de solutions innovantes, de haute qualité et orientées vers les clients. Aux côtés de nos collègues de PLG, nous sommes impatients de soutenir nos clients avec un ensemble plus large de solutions complémentaires, notamment dans les services réglementaires. »

Conseillers Capitalmind Investec a agi en tant que conseiller en fusions-acquisitions et Advestra en tant que conseiller juridique et fiscal des vendeurs.
DDA & Company et Hoffman & Partner ont agi en tant que conseillers en fusions-acquisitions, RSM en tant que conseiller financier et fiscal, et CMS Von Erlach Partners en tant que conseiller juridique pour ProductLife Group.

Equipe RSM

L’équipe RSM intervenue était composée de :

• Due diligence financière : Éric Fougedoire, Jean-Yves Bonvin, Benjamin Gibello
• Due diligence fiscale et paye : Daniel Spitz, Weronika Ludwiczak, Mathias Jollien