Linkedin
Facebook
Email
more
Are you considering a merger or acquisition, or do you want to sell your company? Large transactions such as mergers and acquisitions involve a variety of tax issues. If you want to make well-informed decisions, it is essential to consider the tax consequences of such transactions.
You have come to the right place at RSM. With our experience and expertise, we support and guide you during all steps of the deal process. Transactions require advisors who can provide the necessary responsiveness and are flexible. Whether you are planning to sell your business, buy a new business, raise a merger, joint venture, IPO or additional financing; RSM can advise and support you on all aspects, including:
- Corporate Finance;
- Debt Advisory;
- Due Diligence;
- Business valuations.
Wij begeleiden u graag bij de volgende onderwerpen:
Onze specialisten van Corporate Finance zijn uw bedrijfsovername adviseur en adviseur bij fusies. We helpen u bij het structureren van de transactie, het verkoopklaar maken van uw onderneming en de waardebepaling van uw bedrijf. Wij ondersteunen ook bij het bepalen van de verkoopprijs van uw bedrijf en het onderhandelen over de voorwaarden. Daarnaast bieden wij begeleiding bij bedrijfsovernames, van de waardebepaling van een bedrijf tot de financiering van de overname.
Wij verzorgen een zorgvuldig due diligence onderzoek, inclusief financial due diligence, vendor due diligence, technical due diligence, operational due diligence, CDD onderzoek en leveren een helder due diligence rapport. Wij begeleiden u in het complete due diligence proces en bieden desgewenst een praktische due diligence checklist.
Juiste bedrijfswaarderingen vormen de basis voor succesvolle fusies of overnames. Wij helpen u met de waardebepaling van uw bedrijf of het over te nemen bedrijf. Dit doen we met beproefde waarderingsmethoden die aansluiten bij uw situatie en de branche. Zo krijgt u een realistisch en onderbouwd beeld van de waarde, of het nu gaat om verkoop, aankoop of fusie. Ook bij een negatief eigen vermogen zorgen wij voor een reële berekening van de bedrijfswaarde.
Onze fiscalisten van M&A Tax adviseren over de belasting bij verkoop bedrijf, de fiscale aspecten van een fusie of overname, en de mogelijkheden van een juridische fusie met terugwerkende kracht. Wij helpen u de fiscale structuur te optimaliseren, zodat u weet wat de belasting bij verkoop van het bedrijf is en hoe u de verkoop van uw bedrijf fiscaal efficiënt kunt structureren.
RSM begeleidt u als onafhankelijke projectleider bij fusies, met focus op een succesvolle fusie dankzij onze ‘Fusie Roadmap’. We ondersteunen met fusiebegeleiding bij procesmanagement, due diligence, bedrijfswaarderingen en integratie. Met onze ervaring zorgen wij voor zorgvuldige voorbereiding, transparantie en optimale besluitvorming tijdens het volledige fusieproces. Of het nu gaat om fuseren van bedrijven, een aandelenfusie of een juridische fusie, wij zijn uw adviseur fusie en overnames.
Wilt u financiering voor uw onderneming aanvragen? Bijvoorbeeld omdat u een acquisitie wilt doen, een nieuw bedrijfspand wilt kopen of een groot project wilt financieren? Dat kan een lastig en tijdrovend proces zijn. Wilt u voldoende vreemd, eigen of hybride vermogen vergaren om uw plannen te realiseren? Onze dienst Debt Advisory bekijkt graag samen met u wat de beste financieringsvorm voor u is en hoe u de juiste financiering kunt aantrekken. Indien gewenst voeren wij ook de onderhandelingen voor u, zodat uw bedrijfsovername financieren een beheersbaar proces wordt.
Uw partner bij fusies en overnames
Bij RSM krijgt u een multidisciplinair team van specialisten aan uw zijde. Wij begrijpen waar u als ondernemer, familiebedrijf of internationale organisatie tegenaan loopt bij een overname, fusie of bedrijfsverkoop. Van de waardebepaling van uw bedrijf bij verkoop, het bedrijf verkoopklaar maken, tot het kiezen van het juiste type fusie: wij begeleiden u volledig. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact op met Cora van Dijk, partner & head of M&A bij RSM.
Waarom kiezen voor RSM?
Strategisch advies op maat
RSM ondersteunt bedrijven bij het evalueren en bijstellen van plannen, ambities en visie, met als doel duurzame verbetering van de organisatie.
Internationale expertise
Met jarenlange ervaring in het ondersteunen van bedrijven bij internationale vraagstukken, biedt RSM actuele expertise in internationaal zakendoen.
Pragmatische aanpak
In plaats van uitgebreide rapportages biedt RSM concrete adviezen die direct kunnen worden omgezet in praktisch beleid.
Veelgestelde vragen
De waarde van een bedrijf wordt bepaald op basis van meerdere factoren, zoals de winstgevendheid, kasstromen, balanspositie, groeipotentieel en marktpositie. Veelgebruikte waarderingsmethoden zijn de discounted cashflow (DCF)-methode, de multiple-methode (bijvoorbeeld EBITDA-multiples) en de intrinsieke waarde. Bij RSM helpen wij u met een gedegen bedrijfswaardering op maat, zodat u zeker bent van de juiste berekening van de waarde van uw bedrijf.
De waarde van een bedrijf als veelvoud van de omzet hangt sterk af van de branche, groeipotentie en winstgevendheid. In veel sectoren ligt de bandbreedte tussen 0,75 tot 1,5 keer de jaaromzet, maar dit zegt niet alles. Voor een reële inschatting is een professionele bedrijfswaardering noodzakelijk.
Bij een fusie gaan twee bedrijven samen en ontstaat er één nieuwe entiteit. Bij een overname neemt het ene bedrijf het andere volledig over. Een overname kan vriendelijk of vijandig zijn, terwijl een fusie vaak het resultaat is van gezamenlijke besluitvorming. Juridisch, fiscaal en strategisch zijn de gevolgen verschillend – wij adviseren u bij de juiste keuze.
Een bedrijfsovername kan worden gefinancierd met eigen vermogen, vreemd vermogen of een combinatie daarvan (hybride financiering). Denk aan bankleningen, achtergestelde leningen, private equity of vendor loans. Onze Debt Advisory-specialisten helpen u bij het vinden van de beste financieringsstructuur voor uw overname, ook als u een bedrijf wilt overnemen zonder eigen vermogen en volledig extern wilt financieren.
Het due diligence proces is een grondig onderzoek naar de financiële, fiscale, juridische en operationele situatie van een bedrijf. Het doel is risico’s, verplichtingen en kansen in kaart te brengen vóór een overname. RSM verzorgt zowel financial due diligence als vendor due diligence en levert u een helder due diligence rapport.
Hoeveel een bedrijf waard is, is afhankelijk van vele factoren zoals rendement, risico’s, sector, groeivooruitzichten en kapitaalstructuur. Wij helpen u de waarde van uw bedrijf te berekenen, inclusief een transparante berekening van de bedrijfswaarde.
Eigen vermogen betekent het verschil tussen de activa en de passiva van uw onderneming en staat op de balans als onderdeel van het totaal vermogen. De verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen is belangrijk bij financieringsbeslissingen.
Bij financiering bedrijfsovername kijkt men naar de optimale combinatie van eigen en vreemd vermogen. Geld lenen voor een bedrijfsovername gebeurt vaak via bankleningen of achtergestelde leningen, maar kan ook met private equity of hybride structuren. Onze adviseurs begeleiden u bij de financiering overname bedrijf, inclusief het geld lenen voor bedrijfsovername.