Accompagnement cession d'entreprises

Le mémorandum d'information est un résumé des informations essentielles sur l'entreprise à vendre, qui est communiqué aux acheteurs potentiels ayant manifesté leur intérêt après avoir reçu le teaser et après avoir signé un accord de confidentialité.

RSM Belgium a une grande expérience dans la rédaction de mémorandums d'information. Celles-ci comprennent généralement une description de l'entreprise et de son marché, des informations financières historiques et budgétées, un organigramme RH et juridique, un aperçu des références stratégiques, etc.

Il est important de proposer une histoire enthousiaste qui capte et encourage les acquéreurs potentiels à en découvrir davantage sur l'entreprise.

Chez RSM Belgium, les mémorandums d'information sont toujours expliqués aux candidats acquéreurs en personne, car nous pensons qu'un contact individuel fait la différence.

En concertation avec le client, RSM Belgium identifie et approche les acheteurs potentiels. Les possibilités sont nombreuses :
 

• Des concurrents qui vous ont approché directement
• Un partenaire, un client ou un fournisseur qui pourrait être intéressé
• Une entreprise qui recherche une croissance externe horizontale ou verticale 
• Investisseurs financiers
• Entrepreneurs qui veulent organiser un management buy-in 
   

RSM Belgium a développé un réseau d'investisseurs financiers et d'entrepreneurs "management buy-in" qui peuvent reprendre votre entreprise.

L'analyse des offres est la prochaine étape importante de la transaction. L'appel d'offres doit être rédigé de manière à ce que les offres soient parfaitement comparables.

Avec le client, les différentes offres sont analysées et la stratégie à appliquer est définie vis-à-vis des différents acheteurs potentiels.

Outre l'aspect purement financier de l'offre, d'autres éléments interviennent dans l'évaluation, tels que l'affinité avec l'acquéreur, la solvabilité de l'acquéreur potentiel, le type d'acquéreur.

La négociation est un élément essentiel du processus d'acquisition qui doit permettre de parvenir à un accord avec l'acheteur sur :
 

• le prix de vente 
• le moment de l'acquisition
•  les conditions de l'acquisition
•  les conditions de l'accord 
• la période de transfert
   

Bien que nous défendions les intérêts de nos clients, il est essentiel de jouer le rôle de facilitateur et de bâtisseur de ponts entre les deux parties. La pensée créative, la recherche de solutions et une attitude positive sont importantes pour parvenir à un accord équilibré.

L'expérience de RSM Belgium fait toute la différence.

Pour l'acheteur, l'objectif principal de la due diligence est de réduire et de gérer les risques associés à la transaction, de fournir une évaluation indépendante et détaillée de l'entreprise à l'acheteur et d'enquêter sur l'existence éventuelle d'obligations cachées ou de coûts imprévus.
 

Si RSM Belgium accompagne le vendeur pendant le processus d'acquisition, les principales activités sont : la mise en place de la data room, la réponse aux questions pendant le processus de due diligence et la coordination générale de la due diligence.
 

Parfois, il est conseillé au vendeur de faire réaliser une vendor due diligence avant d'approcher le marché de l'acquisition. 
La due diligence du vendeur peut être considérée comme une condition préalable, car il s'agit d'une analyse critique de l'entreprise qui donne un aperçu de la façon dont elle se comporte.
 

Si un acheteur potentiel sait qu'une vendor due diligence a eu lieu, cela augmente généralement le niveau de confiance.
RSM Belgium peut effectuer cette due diligence grâce à son équipe multidisciplinaire spécialisée.
 

En savoir plus sur la due diligence.

Nous conseillons à nos clients de travailler avec un cabinet d'avocats indépendant spécialisé dans ce domaine. La conclusion d'accords assure une tranquillité d'esprit après l'acquisition, ce qui est précieux. 
 

RSM Belgium offre son expertise en matière de transactions en examinant les contrats et les accords et en veillant à ce que tous les éléments essentiels soient inclus et bien formulés dans les documents.
 

Les accords suivants font souvent partie du processus d'acquisition :
 

• Lettre d'intention
• Accords de vente et d'achat
• Accords de coopération
• Accords de location