RSM, 6ème réseau mondial de conseil et d'audit, a réalisé les buy- side due diligences financière, juridique, fiscale et ressources humaines pour VIDAL Group, entreprise européenne leader dans le domaine de l’information et des systèmes d’information liés à la santé, lors de l’acquisition de l’Agence C.C.C., spécialisée dans l’événementiel médical et l’édition médicale.
Une équipe pluridisciplinaire, composée des associés RSM Eric Fougedoire et Cécile Guyot et de leurs équipes, a accompagné VIDAL Group lors de cette opération de croissance externe.
Grâce à cette opération, le pôle Corporate Finance de RSM démontre sa capacité à accompagner les entreprises du secteur Lifesciences lors de leurs stratégies de build-up.
La société Agence C.C.C. est spécialisée dans l'événementiel médical, l'édition médicale et est organisatrice du cycle de Congrès Preuves & Pratiques. Chaque année, les Congrès Preuves et Pratiques tournent dans 26 villes françaises. Dédiés à la formation des médecins généralistes et des internes en médecine générale, ils rassemblent plus de 6500 médecins généralistes. Agence événementielle et de communication multicanale, elle a la particularité d’intégrer tous les métiers indispensables à l’événementiel médical.
Cette opération constitue une opportunité particulièrement synergique et complémentaire pour VIDAL Group, notamment du fait de:
- l'indépendance de ses programmes, la qualité scientifique et médicale des contenus qui y sont présentés, lesquels sont en plein accord avec la lige éditoriale rigoureuse de VIDAL.
- son positionnement principalement sur les médecins généralistes, qui fait écho aux services de VIDAL, déjà acteur de référence sur ce métier.
- sa présence en régions, au plus près des populations de médecins, qui vient en complément de l'activité nationale de VIDAL.
- son savoir-faire organisationnel et sa performance dans la gestion de bout en bout d'évènements médicaux, qui viennent compléter les expertises digitales de VIDAL.
Vincent BOUVIER, Président de VIDAL Group, a commenté : « Cette acquisition vient compléter nos offres de services de formation et d'information médicales de qualité pour les médecins généralistes et renforcer l'expertise de VIDAL dans ces domaines ainsi que dans l'événementiel médical ».
L'Agence C.C.C., créée en 2002, avait rejoint le groupe GL events en février 2017, afin de renforcer son activité de Medical Eductation et d'organisation de congrès.
Olivier GINON, Président Directeur Général de GL events, a déclaré: « Nous avons réussi un parcours de croissance et de succès avec les équipes de l'agence. Nous sommes heureux que C.C.C. rejoigne un acteur majeur du secteur et nous sommes confiants dans la mise en œuvre d'une nouvelle phase de développement dans un environnement au cœur des connaissances médicales.»
L'équipe RSM
L'équipe RSM intervenue était composée de :
- Due diligence financière : Eric Fougedoire, Antoine de Bourayne, Marine Berger
- Due diligence fiscale/paye: Cécile Guyot, Déborah Kocher, Aurélie Rouquier