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Un management buy-out ("MBO") est un processus de transaction complexe dans lequel la direction d'une entreprise rachète les actifs et les opérations de l'entreprise qu'elle dirige actuellement.
Tout processus de MBO nécessite une direction compétente et solide, ayant déjà fait ses preuves dans son travail actuel. La plupart du temps, le management ne dispose pas de suffisamment de fonds propres pour financer seul une opération de MBO. Trouver le partenaire approprié pour le financement par capitaux propres et par emprunt est donc une tâche importante.
RSM a mené d'innombrables MBO dans une grande variété d'opérations en termes de taille et de secteur, notre équipe de spécialistes s'attache à fournir à nos clients des conseils créatifs, indépendants et honnêtes.
Nous avons également une grande expérience des MBO d'entreprises familiales, qui peuvent être un processus plus émotionnel.
Du point de vue du propriétaire actuel, la planification de la succession est un sujet crucial qui nécessite un soutien et des conseils approfondis, que nos experts peuvent vous fournir.
Bien que les MBOs nécessitent généralement un processus de due diligence moins contraignant grâce à la connaissance de l'entreprise par l'acheteur, nous comprenons combien il peut être stressant de s'engager dans ce processus tout en continuant à gérer le quotidien de l'entreprise.
En outre, bien qu'il s'agisse d'un mécanisme très efficace pour obtenir un changement de direction, les MBO sont connus pour être difficiles à négocier. En traitant les transactions de MBO pendant de nombreuses années, nous avons acquis une compréhension profonde de la gestion de ces processus complexes. Nous vous aiderons, en tant qu'acheteur, à naviguer dans ces difficultés pour parvenir à une issue satisfaisante.
Pour soutenir des négociations efficaces, nous allons fréquemment :
- Donner des conseils sur le modèle de financement et le business plan.
- Analyser les structures de transaction pertinentes.
- Gérer le processus de due diligence.
- Fournir un avis commercial sur les accords juridiques.
Trouver et négocier le moyen le plus approprié de financer un MBO peut prendre du temps et être risqué. En collaborant étroitement avec vous et grâce à notre connaissance du marché du financement, nous nous efforçons de réduire le risque d'exécution et de conclure l'accord optimal par le biais d'un processus efficace et structuré.
Chaque transaction est différente et nécessite une stratégie adaptée. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition nos années d'expérience et notre connaissance approfondie des défis complexes potentiels dans le domaine des transactions afin de vous assurer une issue favorable pour ces dernières.
