Due Dilligence rådgivning

Gennem vores rådgivning skaber vi ”peace of mind” til vores kunder gennem i købsprocessen.

Styrk dit informationsgrundlag og minimer din risiko som køber 

Vores specialister støtter kunderne gennem opkøbsprocessen og skaber tryghed omkring beslutningsgrundlaget. Vi arbejder i små dedikerede teams med høj partner- og lederinvolvering. Det sikrer korte beslutningsveje og en målrettet og effektiv proces.

Vi har solid erfaring fra en bred vifte af transaktioner, og gennem et tæt nordisk samarbejde i RSM arbejder vi problemfrit på tværs af landegrænser. Vi arbejder løbende på internationale opgaver med udenlandske købere af danske og nordiske virksomheder.

Gennem netværkets skatte- og selskabsretlige advokater kan vi naturligvis bistå med omstrukturering og skatterådgivning efter en gennemført handel.

Vores fokus er på små og mellemstore transaktioner med EV (Enterprise Value) på op til 2 mia. 

Vi rådgiver i alle faser

Finansiel Due Diligence

En struktureret og faktabaseret finansiel Due Diligence er afgørende for at sikre en vellykket opkøbsproces. Vi bistår vores kunder med at validere handlens forudsætninger, der ligger til grund for  Enterprise Value, blandt andet gennem en vurdering af target-virksomhedens underliggende rentabilitet, arbejdskapitalkapital og gældsstruktur. Vi skaber investeringssikkerhed for vores kunder, og giver konkrete anbefalinger til de afsluttende forhandlinger.

Aftaleanalyse

Vi kombinerer og analyserer store mængder information og data. Gennem brugen af avancerede analyseprogrammer kan vi øge forståelsen af målvirksomhedens historiske præstation og forudsætninger for fremtidig værdiskabelse. Vi udarbejder rapporter med fokus på den enkelte kundes mest relevante KPIer for at optimere afkastet.

Kommerciel ejendom

Gennem vores brede erfaring med finansiel Due Diligence af erhvervsejendomme har vi udviklet en god forståelse for hvad der genererer værdi i branchen. Derfor er vi i stand til at give værdiskabende rådgivning, der er relevante for erhvervsejendomme. Vi hjælper vores kunder med at validere og understøtte det lejeniveau, der anvendes i prisfastsættelsen. Samtidigt giver vi et bedre indblik i, hvad nettolejen er, samt konkretiserer anbefalinger relateret til elementer i virksomhedens regnskaber eller skatte- og afgiftsrelateret behandling, der bør have direkte indflydelse på købesummen og købekontrakten. Vi hjælper også med gennemgang af estimerede og endelige købsprisberegninger samt gennemgang af økonomiske klausuler i SPA.

Skat Due Diligence

I en forretningstransaktion kan køber ubevidst komme til at overtage negative forpligtelser til det offentlige i form af skat og indirekte skatter. RSMs skatteeksperter bistår vores klienter med at afdække og minimere skatte- og afgiftsrisici knyttet til target-virksomheden. Dermed sikres det, at historiske fejl og risici håndteres korrekt i prisfastsættelsen.

Skatterådgivning og strukturering

Vores skatteeksperter dykker ned i virksomhedens samlede skatteprofil og leder ikke kun efter negative eksponeringer, men også efter synergier og fordele, du kan overtage – samt hvordan du håndterer dette for at skabe ’best practice’ fremover.