Wie und zu welchen Bedingungen das Unternehmen verkaufen? Vor solch einem Dilemma stehen viele Unternehmer. Als exklusiver Berater unterstützen wir unsere Mandanten auf jeder Stufe des Verkaufsprozesses, wodurch wir die Chancen für einen erfolgreichen, d.h. wirksamen und zufriedenstellenden Vollzug der Transaktion steigern.

Schon Zeit für Verkauf?

Die Entscheidung über den Ausstieg aus dem Geschäft kann verschiedene Gründe haben:

  • die Lust, neue geschäftliche Herausforderungen anzunehmen, oft in einem ganz anderen Geschäftszweig bzw. in einer ganz anderen Branche,
  • Fehlen der Nachfolger,
  • Pläne, in den verdienten Ruhestand zu gehen und Lebensfreunde zu genießen,
  • eine schlechtere Konjunktur oder negative Änderungen in der Branche,
  • Streit unter Gesellschaftern und interne Konflikte im Unternehmen,
  • Burnout,
  • fehlende Ideen für eine weitere Expansion, was als ein Hindernis für Weiterentwicklung gesehen wird.

Die Kenntnis der Grundsätze, nach denen der Verkaufsprozess verläuft, wirkt sich wesentlich auf einen reibungslosen Transaktionsablauf aus und kann für den endgültigen Erfolg der Verhandlungen entscheidend sein.

Das Bedürfnis, das Unternehmen schnell zu verkaufen, kann durch die Umstände aufgezwungen sein (Gesundheitsstand des Eigentümers, Umstrukturierung auf der Konzernebene) oder aus der Meldung des Interesses am Erwerb von einem Käufer resultieren.

Unabhängig von der Verkaufsursache wirkt sich die Kenntnis der Grundsätze, nach denen der Verkaufsprozess verläuft, sowie der von dessen Teilnehmern vorgenommenen Handlungen auf einen reibungslosen Transaktionsablauf wesentlich aus und kann für den endgültigen Erfolg der Verhandlungen entscheidend sein.

Eine richtige Vorbereitung des Unternehmens auf Veräußerung heißt das entsprechende Inordnungbringen der ausgeübten Tätigkeit in Bezug auf Organisation, Rechtslage, Finanzen und Steuern. Die rechtzeitige Planung des Transaktionsprozesses steigert die Attraktivität Ihres Unternehmens sowie das Interesse unter den potentiellen Käufern.

Verkaufen, aber wie?

Gegenstand der Veräußerung kann jedes Unternehmen sein, ungeachtet seiner Größe oder Rechtsform. Man kann ein Ein-Personen-Unternehmen, eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, einen Teilbetrieb oder die einzelnen Vermögenswerte eines Unternehmens verkaufen. Nichts steht entgegen, dass man bei der Transaktionsvorbereitung und Entwicklung der Transaktionsstruktur entsprechende Änderungen betreffend Rechtspersönlichkeit des Unternehmens einführt, so dass die Vorteile maximiert und jegliche Risiken für den Verkäufer eingeschränkt werden.

 

Effektivität beachten

Der Unternehmensverkauf ist ein Prozess, den man lieber in Ordnung bringen soll, indem man eine professionelle Unterstützung in Anspruch nimmt. Man muss jedoch die Endeffektivität der vorgenommenen Handlungen beachten. Die Vorgehensweise des für die Betreuung der Transaktion eingesetzten Beraters soll flexibel sein und den tatsächlichen Bedürfnissen des Verkäufers in der jeweiligen Situation entsprechen.

Man soll nicht vergessen, dass für einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion z.B. die Vorbereitung der kompletten Dokumentation nicht immer notwendig ist. Hier hängt viel von dem Fortschrittsgrad des Verkaufsprozesses, sowie von externen Faktoren, darunter dem Marktumfeld ab. Es gibt Situationen, wo das Geschäft so transparent oder das Wissen der Parteien so umfangreich ist, dass sich die Arbeiten des Transaktionsberaters auf die Ermittlung des Unternehmenswertes und Verhandlung des Inhalts des Kaufvertrags beschränken, dem jedoch in der Regel eine Due Diligence-Prüfung vorangeht.

Überzeugen Sie sich, wie wir Sie unterstützen können.

Wie unterstützen wir Sie im Verkaufsprozess?

Unsere Unterstützung umfasst die Beratung auf allen Stufen des Unternehmensverkaufs. Ungeachtet des Zeitpunkts unseres Einsatzes in Transaktion (in alle Arbeiten oder nur einen Teil davon) sind wir imstande, die für die jeweilige Situation adäquaten Handlungen durchzuführen und dadurch die Verkäufer erfolgreich und effektiv zu unterstützen. Bei Verkaufstransaktionen arbeiten wir mit den großen internationalen Marktspielern sowie lokalen kleinen und mittleren Unternehmen zusammen. Unsere Mandanten sind sowohl globale Konzerne, als auch lokale Familienunternehmen.

Arbeitsstufen beim Unternehmensverkauf

Die Arbeiten, die einen erfolgreichen Unternehmensverkauf zur Folge haben, lassen sich in drei Hauptstufen unterteilen:

Preparing your company for sale is the first stage involving coming up with an appropriate strategy, preparing a teaser and memorandum, and identifying potential buyers.

Preparing your business for sale in a proper way is fundamental to the entire process: it allows you to go smoothly through all its stages, thus boosting the chances of success, i.e. a successful and satisfying closing of the transaction.

 

Come up with appropriate strategy

Together we agree upon the sentiment and willingness to sell, and assess if the transaction is feasible in the present market situation. At this stage, it is also important to make a pre-valuation of the business to be sold. Knowing this pre-valuation will shed some light as to whether you will be happy with the price you may get. With a proper strategy, you can also adopt a preliminary transaction structure that would be the best choice.

 

Prepare the necessary materials

For a transaction to be effective, you need to present the information well and communicate with the buyer properly; therefore, it is advisable to develop materials that will be your “language” in negotiations is recommended:

  • Teaser: a short document with basic information about the business to be sold. Its main goal is to attract prospective buyers.
  • Information Memorandum: a document with more details about the business to be sold, including detailed information on its history, activity and financial results. 

 

Identify prospective buyers

We prepare a list of prospective buyers based on many sources of information, including those provided by the business owner, our data bases as well as information gathered from our worldwide international RSM network.

Marketing and attracting interest are both aimed at creating a demand for the business to be sold effectively.

 

We get in touch with prospective buyers

Once buyers have been pre-selected, we get in touch with them. At this stage, we provide the buyers with some information about the business to be sold while keeping a certain level of anonymity, and we disclose your details only after concluding a non-disclosure agreement.


We collect letters of intent and initial quotes from interested buyers

Our effort here is aimed at creating a genuine interest in the purchase; therefore, we filter the group of eager buyers and elicit initial quotes from them. We want to eliminate those entities that want to join the process only in order to learn some information about the competition.


We meet with buyers who are interested: 

In order to verify the purchase intention, we arrange a series of preliminary meetings with prospective buyers.

Negotiations and transaction closing are aimed at the successful completion of the selling process.

 

We arrange meetings with buyers who are interested

We arrange and hold meetings with prospective buyers, with the seller attending. Having a larger group of eager buyers means they will usually compete for the price and what will follow is: better terms for your transaction.


We help draft the final deal

We are actively involved in drafting a sales contract that will secure the interests of the seller and allow for the best terms and conditions for your transaction to be achieved.
We support you in concluding an exclusivity agreement: sometimes, for the sake of the selling process and good transaction terms, the best solution is to offer exclusivity to one of the buyers.


We coordinate due diligence

In collaboration with the seller, we prepare the contents of the data room and supervise the process of sharing information and performing due diligence by interested buyers. We take care of the communication quality in the process.


We support you in negotiating contract terms and conditions

The selling process is complex. One of its key elements is setting the selling price. The future sales contract must also include any other important provisions and obligations and adequately secure the position of the seller while taking any conditions put forward by the buyer into account. We ensure that the parties properly understand the terms and conditions of the transaction, choose the best structure and settlement model and define a potential conditions precedent.


We participate in the signing of the sales contract

We coordinate the process and attend the meeting where the final transfer of the ownership of the business takes place.

Unterstützung nach der Transaktion

Oft kommt es vor, dass der Verkaufsprozess noch einige Monate nach dem Signing dauert. Das lässt sich u.a. auf:

  • die Notwendigkeit der Erfüllung von aufschiebenden Bedingungen, falls der geschlossene Vertrag ein Vorvertrag war,
  • die Preisabrechnungsmethode
    zurückführen.

Unsere Unterstützung des Unternehmensverkaufs erstreckt sich auch auf die laufende Beratung nach der formalen Eigentumsübertragung am Transaktionsgegenstand.

 

Entdecken Sie Vorteile der Zusammenarbeit mit RSM Poland

  • Wir strukturieren den Verkaufsprozess, wobei wir die Meilensteine festlegen.
  • Wir sorgen für Vertraulichkeit der ganzen Transaktion.
  • Wir erstellen erforderliche Unterlagen für eine richtige Kommunikation mit Interessenten.
  • Wir entlasten die Führungskräfte, indem wir ihnen die Abwicklung der betrieblichen Angelegenheiten im Laufe des Verkaufsprozesses ermöglichen.
  • Wir wirken aktiv bei der Verhandlung von Transaktionsbedingungen mit und sorgen für Preismaximierung.
  • Wir gewährleisten eine effektive Kommunikation und Möglichkeit des Gelangens an potentielle Käufer in der ganzen Welt aufgrund der globalen Reichweite des RSM Netzwerks.

Key expert
Bartosz MIŁASZEWSKI
Managing Partner
Poznań

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